作為衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志，機器人產業越來越受到世界各國的高度關注，各主要經濟體紛紛將發展機器人產業上升為國家戰略，并以此作為保持和重獲制造業競爭優勢的重要手段。機器人革命有望成為“第三次工業革命”的一個切入點和重要增長點，將影響全球制造業格局。
目前，民族品牌機器人的發展已上升至國家戰略層面，我國將成為全球最大的機器人市場，但國產機器人產業還沒有形成研發、繼承、細化的產業鏈，市場份額低、附加值偏低現象較突出。國產機器人的市場生存狀態是怎樣的?有哪些因素影響制造業對機器人的需求?國產機器人發展的瓶頸是什么?帶著這些問題，記者奔赴廣東展開調研。
中國機器人產業聯盟2015年5月21日發布的數據顯示，在機器人應用成熟的汽車市場，機器人“四大家族”(ABB、安川、庫卡、發那科)等海外機器人巨頭占有絕對優勢。48%的外資機器人銷往汽車行業，電子制造業和金屬加工業占比分別為23%和9%。而國產工業機器人應用市場則加速拓展，其中，電子制造和電器設備制造占比最高，分別占到23%和16%。
在目前的競爭格局下，國產機器人制造企業目前更多是將市場的重心集中在大公司多、勞動力密集的3C行業中。
深圳機器人協會專職秘書長仇禾對記者表示，隨著工業機器人成本下降，3C行業潛力巨大，也是國產機器人實現差異化競爭的重要市場。而依托本土市場優勢，在3C領域，國產機器人首次與德國、日本企業站在同一起跑線上。
機器人將在三行業爆發
“目前工業機器人領域較成熟的是汽車市場，下一輪熱點有望出現在3C、醫療等領域。未來3C行業、白色家電以及智能穿戴設備，將在5年內達到傳統機器人積累20年的規模，而每萬個機器人擁有量也將超過目前傳統重工業的擁有量。”柯馬(上海)工程有限公司副總裁、機器人事業部總經理賀萬民曾在接受記者采訪時表示。
深圳機器人協會專職秘書長仇禾接受記者采訪時介紹，機器人在家電行業已經有成長苗頭，將來五金打磨、拋光的需求也很大，3C、家電、五金將是未來幾年中國機器人快速發展的市場，中國3C產業鏈比較齊全，加工工業發達，且普遍面臨人力成本上升的難題，機器人應用還未普及，因此成為企業競相角逐的市場。而為了加快3C產業智能制造的步伐，政府也出臺相關政策扶持，這也提高了企業的積極性和自信心。
據數據顯示，2014年，包括手機、電子計算機、家電在內的中國3C行業產值規模超過4萬億。規模以上(營業收入2000萬元及以上)電子信息制造業1.87萬家，其中，包括計算機、手機在內的傳統3C電子制造業規模以上企業超過1萬家。盡管3C產品生命周期短，產品型號繁瑣等都對機器人企業提出了更高的要求，但是超過4萬億產值規模的市場蛋糕絕對夠誘人。
安信證券趙曉光分析，“3C行業對設備投入將保持較高的景氣度，按照內地電子資本性支出40%用于設備采購來看，我國設備需求市場2013年已經達到200億元，并且增長率在不斷提高。通過分析電子廠商設備投入在資本投入中的占比，預計在未來三年設備需求將持續上升，在2016年達到459.7億元左右。”
上市公司掘金3C機器人
國產機器人企業進入3C行業，除對工廠制造環節熟悉，還有市場區位優勢。
目前國產機器人廠商進入3C市場，主要有兩類途徑。一類是核心零部件、機器人本體產品制造商，另外一種是系統集成商方式，對工廠進行“交鑰匙”改造。前者的代表是國內機器人制造龍頭機器人、數控設備商華中數控，后者是雷柏科技為代表的3C制造商，以及大族激光為代表的機器人設備商。
2014年以來，A股先后有十幾家機器人概念公司涉足、加碼3C行業市場，包括機器人、華中數控、雷柏科技、大族激光、巨輪股份、慈星股份、秦川機床等。圍繞3C行業的布局，也觸發了行業更多的跨界并購合作案例。
2015年5月22日，華中數控以合作方式在佛山成立佛山華數機器人公司、佛山登奇機電技術公司，生產通用六軸和四軸機器人，以及為智能制造裝備產業配套的伺服電機。這是繼布局深圳、重慶等地之后，華中數控再次以區域化運作方式布局3C機器人市場。按照華中數控公告的效益分析，兩家公司三年銷售收入可達5億元，下半年有望出現批量訂單。
同年5月22日，慈星股份公告以1080萬元認購東莞市中天自動化科技有限公司60%的股權。后者主要產品為機器人自動打磨房、高鐵鋼軌全自動打磨機器人、鋰電池自動注液機、空調自動穿管機和組裝機等，產品主要應用在3C、汽車行業。
系統集成商是國內企業進入3C市場的另一種方式。《每日經濟新聞》記者從雷柏科技機器人事業部總經理鄧邱偉處了解到，2014年雷柏科技開始拓展機器人集成商業務，目前已經為美的、史丹利百得等20多家公司開展機器人顧問、產線設計、采購機器人，提供“交鑰匙方案”。
雷柏科技2014年財報顯示，機器人集成系統應用業務累計完成實施訂單4個，正在實施的訂單8個，全年累計訂單金額超過2000萬元。鄧邱偉透露，雷柏科技作為系統集成商，目前ABB、安川、庫卡都與公司戰略合作，對外銷售的機器人本體多從海外企業采購。
大族激光董秘杜永剛接受記者采訪時透露，公司目前也在布局機器人系統解決方案業務，“大族激光系統解決方案從高端激光裝備出發，圍繞大族激光裝備分布的50多個行業來拓展，產業基金投資將圍繞機器人控制系統、核心零部件等市場薄弱環節展開。
海外巨頭卡位
作為最大的機器人消費市場，中國始終是全球機器人產業的焦點，國內企業進入3C市場也面臨著外資廠商的卡位。庫卡機器人(上海)有限公司首席執行官孔兵對《每日經濟新聞》記者表示，“工業機器人將來在鑄造、塑料、3C、物流等行業領域的發展機會將遠大于汽車工業，庫卡在3C領域也在積極部署，準備積極參與進來。”
在“機器代人”進展迅速的珠三角地區，機器人“四大家族”已經全部落子布局。這在電子制造業密集的順德可見一斑—繼2014年瑞士ABB和德國庫卡以牽手本土企業的方式先后進駐順德市場后，日本安川、日本川崎重工兩大家族已經通過合資或者獨資的方式加入對順德市場的逐鹿，與本土廠商利迅達、鼎峰、隆深以及科凱達機器人等廠商競爭或合作。
OFweek機器人行業分析師潘偉分析，國產機器人在3C領域應用較多的種類是用于上下料的AGV移動機器人，以及用在點膠、噴涂領域的性價比較高的桌面機器人。李群自動化、眾為興等廠家做得比較成功，得益于對國內龐大市場、制造流程的深刻理解，以及政府補貼扶持力度加大，國內企業在3C行業確實有彎道超車的機會，但是在對精密度、可靠性要求更高的機械手等核心部分，與進口機器人相比仍有較大差距。“即便在3C市場，現在增長最快的還是外資機器人，國產機器人尚難以匹敵，與外資合作不失為彎道超車的好方法。”潘偉表示。
國內制造企業對進口機器人的信任程度亦高于國產機器人。鄧邱偉對記者表示，“雷柏系統集成業務所有本體部分采用的都是德國和日本的設備。國產機器人一直在調試，但是市場接受程度并不理想，一是因為3C產品加工制造對機器人的精密度、可靠性要求更高，客戶對國外設備信任度更高;二是一條機器人產線設計中，機器人硬件所占成本只有四分之一左右，隨著進口設備不斷降價，采購國產設備并沒有明顯價格優勢。”
市場現狀
“機器換人”糾結局：設備廠房耗資巨人員分流何處去?
經過一番思量，張穎鴻還是在自己家的工廠搞起了機器換人，成為深圳壓鑄行業里首批“吃螃蟹”的中小企業一員。
張穎鴻是深圳市龍崗區祥順鑫五金塑膠制品有限公司(以下簡稱祥順鑫公司)的小老板，在機器換人風潮席卷全國之時，二十出頭的張穎鴻今年1月份毅然買進十臺自動化裝備。為此，他不得不另租了一個新工廠。
然而，像他這樣順利“吃上螃蟹”的企業還不多，龍崗區主要的3家稍大規模的壓鑄企業因各種原因還在觀望。記者了解到，資金不足、生產線改造難、風險大等原因，讓不少中小企業處于觀望狀態。“中小企業做一個決定的時候需要考慮的問題很多，”不少自動化設備制造企業向記者反映。
機器換人最大問題是成本
張穎鴻初步算了一下，以一臺機器3個工位，每位工人薪水4000元/月來算，機器換人后，一臺機器只需要1名員工，這意味著，張穎鴻每臺機器每月可以省下2/3的人工成本。
如此巨大的誘惑使得張穎鴻們都盯上了機器換人。但是，資金成為機器換人的主要考慮因素。
據了解，張家的工廠一次性買進10臺自動化設備共耗費幾十萬元。1月份至今，工廠員工減少了1/3。
祥順鑫公司機器換人進行得風生水起，但龍崗區壓鑄行業的3家龍頭企業，卻遲遲還沒有動靜。
張穎鴻告訴記者，據他了解，同行老大哥們遲遲未進行機器換人，主要是成本問題。“不像我們就十多臺機器，他們都是四五十臺的需求規模，如果全部換掉，需要考慮前期資金投入的問題。”“一套設備下來也要十幾萬元，一般的中小企業是很難承擔的，”東莞市機器人行業協會秘書長陳先生告訴記者。“對于中小企業而言，機器換人最大的問題就是成本問題以及投入產出比問題，”廣東拓斯達科技股份有限公司(以下簡稱拓斯達)市場部區域經理劉旭涌給出了與其他行業內人士一致的觀點。
拓斯達電商品牌總監徐雙彪表示，雖然使用機器人的企業可以申請補貼，但是企業需要一次性付款給機器人制造企業，然后才能拿到補貼資金。一次性拿出全部貨款對中小企業壓力很大，所以很多企業寧愿選擇用1~2年向機器人廠商付清費用，而不愿申請補貼。
另外，據他透露，由于機器換人補貼政策的漏洞，導致部分用了機械手或者機器人的企業沒得到補貼，沒采用的反而拿到了補貼。“因為政策說的是‘機器換人’而不是‘機器人換人’，也不是‘機械手換人’。一些企業會利用這個漏洞，上一些機器設備，就去申請補貼。”
代工廠自動化升級難度大
除了成本的考慮因素外，東莞市機器人協會秘書長陳先生告訴記者，機器換人不僅是引進一臺機器，而是將牽涉到廠房的改造。“以東莞為例，廠房都比較密集，空間較窄，這也是阻礙東莞本地企業機器換人的一大因素。”
張穎鴻表示，老廠房的規劃往往不適合上線新的自動化生產線，因此需要對廠房做大改造，這也是中小企業不敢貿然進行機器換人的一個重要原因。“如果重新搬廠或者改動原廠地址的話，費用甚至可能占到工廠一半的產值。這對我們而言成本壓力是非常大的。”張穎鴻告訴記者。
為了上馬自動化設備生產線，張穎鴻新租了一個工廠，重新裝修。“我們原來的工廠沒有搬，這就相當于多開了一家分廠。”
劉旭涌也告訴記者，他接觸到的客戶中，不少中小企業因為機器換人對廠房的改動大，從而在機器換人上顯得謹慎，“因為要衡量投入和產出比。”
除了廠房設備改造的代價較高外，由于國內中小企業多為代工企業，產品更新迭代頻率快，廠房設備改造所需承擔的風險比較大。
祥順鑫公司的主營產品包括五金模具制作、加工，通訊類產品外殼、中板等加工。張穎鴻告訴記者，祥順鑫工廠的自動化生產線主要就是針對手機中板加工的。“國內外手機都需要手機中板，量很大。只有產品量大，我們投入的機械手才值得。量不大的話，投入生產線反而是一種負擔。機械手只適用于個別量非常大的產品。”
徐雙彪也表示，企業多以代加工為主，這是國內生產制造企業的通病，他們很難標準化產品，這使得這些企業無法進行自動化升級。“企業今天生產LV包，明天就生產安踏鞋子了。人可以靈活，但自動化生產線只能生產單一的產品。生產線只能微調，要動‘大手術’的話，這條生產線就沒有價值了。”
拓斯達銷售總監張朋表示，中小企業訂單一般為一年期，但自動化設備都是定制化的，非通用型。“除非在訂單期內達到一定回報，否則是否上馬自動化設備，需要考慮的東西非常多。”“這是中小企業現在面臨的比較痛苦的現實。他們可能非常想自動化，但做不了。而且這一情況在包括3C的各行業加工廠商中比較普遍。”徐雙彪說。
另外，實體經濟降溫，部分代工企業更擔心的是訂單量的問題。“今年可能有訂單做，到了明年還有沒有就很難講了。機器人買進來，沒有訂單再轉手出去的話會有很大的損失，這個也是企業擔憂的問題。”天津晟華曄機器人有限公司副總經理王賽認為。
機器換人后人去哪里?
此外，部分中型企業往往還需要顧慮“機器換人，人都去哪里”這個問題。
據了解，龍崗區三大壓鑄企業仍然采用人工傳統方式生產。“當地企業削減勞動力的時候要考慮到，對當地的流動人口會不會帶來影響。說白了，我們要保證家鄉的人有事做。”張穎鴻表示。
徐雙彪也表示，“確實有很多企業考慮到社會責任，還在猶豫要不要進行自動化升級”。
據了解，祥順鑫公司實行自動化升級之后，短短幾個月，工廠員工人數從300多降至不到200人。
深圳另一家壓鑄企業相關人士則認為，社會責任與企業利益成正比，因為大廠的社會責任更強，地方政府在廠房租金、稅收或者政策等方面都會向其傾斜。“所以有的時候這些原因倒逼企業不能去做(自動化)，但這只是企業不進行機器換人的一個小原因。”
張穎鴻指出，除了社會責任，裁員還涉及企業管理的大變動。“自動化升級后，首先裁掉的肯定是高齡勞動力，他們難以適應自動化升級，但往往他們就是跟著企業一起成長的一批人。如此一來，對企業產生的影響是很大的。”“早期我們工程師與客戶對接的時候，工廠員工就說，‘你們來了我們就失業了。’確實，我們也糾結過這個問題。”張朋告訴記者。
徐雙彪認為，目前大家都在極力逃避，但這個問題總會來。“這必然會有一個陣痛。陣痛有多大要看能否逐漸、分批地將人轉移到一定的工作崗位上，這考驗著政府，也在考驗生產制造企業。”
關鍵零部件
國產機器人關鍵零部件依賴進口遭遇價格、技術雙重“盤剝”
減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器作為機器人的四大關鍵零部件，是機器人成本的主要組成部分。但由于國內自動化升級起步較晚，這些關鍵零部件長期以來依賴進口。《每日經濟新聞》記者調查發現，四大關鍵零部件中，RV減速器國產化進程最為緩慢，國內外價差高達數倍，這直接導致國內組裝的機械手沒有市場競爭力，亦阻礙了機器人國產化進程。
RV減速器國內外差價達數倍
據統計數據顯示，在工業機器人成本中，占比最高的是減速器，占比33%～38%，伺服系統占比20%～25%，控制器占比10%～15%。作為機器人重要成本組成部分的減速器，國內市場價格基本被日本哈默納科、納博特斯克兩大公司主導，國內企業毫無話語權，任由“宰割”。
“國外賣給本國企業跟賣給我國企業的價格當然不一樣。減速器在全世界就2~3家企業能做，價格能不貴嗎?”一位國內機器人制造企業負責人如是說。
新戰略機器人產業研究所副所長李進科稱，安川、發那科的減速器，賣給自己國家企業是5000～6000元人民幣，但是賣給中國企業的價格可能達到20000～30000元。“比如日本的納博特斯克牌減速器，同一款產品，可能在日本2000元就能買到，但中國企業就需要花費1萬多元才能拿到。”
天津晟華曄機器人有限公司副總經理王賽告訴記者，“5年前，這個減速器(納博特斯克牌)國內外價差在3～5倍，目前價差在1.5～2倍。”
據了解，日本、韓國減速器進入國內市場的方式有兩種，一是以代理商的形式，另一種則是國內機器人制造企業直接向日韓廠商購買。
“代理商從廠商那里拿貨的價格就已經很高了。代理商賺得不是很高，真正賺得高的是國外廠商。”李進科表示。
王賽也指出，目前RV減速器代理商的利潤抽成不算高，甚至已經控制在10%以下，除去稅收以及代理商抽成，國內外價差依然很高。
“國外企業都這樣，當你沒有時卡住你脖子，當你有時，壓縮你的生存空間。”一位不愿具名的業內人士直言。
深圳方珘電子有限公司市場部人士楊克榮指出，國外的機械手在國內市場賣8萬元，而國內企業使用國外品牌減速器和伺服組裝的機械手市場價大概是7.5萬元，僅便宜5000元左右。國產機械手沒有明顯的價格優勢，誰還會選它?
大功率伺服電機對國內企業完全封鎖
國內外價差居高不下的背后，是RV減速器國產化進程緩慢，日本、韓國擁有技術壟斷優勢。
據了解，減速器分為諧波、RV減速器兩大類。經過近兩年發展，國內在諧波減速器上已經取得突破，產品也趨于成熟。例如，蘇州綠的諧波傳動科技有限公司研發的諧波減速器已經實現量產并初步得到國內市場的認可，去年出貨量已經超過2萬臺。
RV減速器方面，國內亦有幾家廠商在研發銷售，包括浙江恒豐泰、南通振康、武漢精華等，但記者了解到，目前上述幾家企業的RV減速器仍處于推廣試用階段。
業內人士告訴記者，雖然國內好幾個企業正在投入研發，但從市場反饋來看，RV減速器穩定性等性能還不能滿足下游應用企業的生產需求。“國產的RV減速器目前基本不能用，因為近兩年剛起步，都沒有經過實踐的檢驗，性能不穩定那是必然的。只能先投放市場，在試用中逐漸完善。”一位不愿具名的業內人士表示。
王賽認為，日本RV減速器賣給我國企業的價格高有兩個原因，從感性層面而言，日本企業比較支持本土民族工業;從理性上說，日本國內應用企業對減速器的需求量遠遠大于我國機器人廠商的需求量，賣給日本企業屬于批發，賣給中國企業相當于零售，批發和零售的價格不一樣也正常。“隨著國內機器人開發企業越來越多，需求量日益上升，日本賣給我國企業的價格已經有所下降。”王賽表示，RV減速器確實存在技術壟斷問題，但價格主要還是看銷量，國外賣給我國一些機器人制造大戶的價格甚至比經銷商的進貨價都低。
李進科稱，日本等國不僅對RV減速器進行技術壟斷，在大功率伺服電機上對我國企業更是實行完全封鎖，不向國內機器人制造企業開放銷售。“大功率的伺服電機人家根本就不賣給你，我們用的都是小功率的。控制器就別說了，賣到中國的都是淘汰品，這就是技術封鎖。”國內某知名機器人系統開發廠商內部人士表示。
記者手記
機器換人：需求與生產遭遇低端困境
在去機器人制造企業伯朗特之前，記者腦海里關于機器換人的一切設想都是很高大上的，但伯朗特董事長尹榮造卻自稱公司是“屌絲”。
尹榮造說的一句話讓人印象深刻：“中國制造業升級需要面臨的現實是中小企業占比高達80%，機器換人不是媒體宣揚的那么高大上，我們要看到我們的市場根基在哪里。”
的確，中國機器換人的主要需求來源不是美的、格力等大型企業，而是絕大部分中小企業。然而，國內中小企業面臨的現狀卻是：大多缺乏資金，不懂技術，盲目跟風，只注重眼前利益。鑒于這些因素，中國式制造業升級之路并不好走。
據了解，注塑機械手市場均價為2萬～3萬元。但廣州一家機械手制造廠商卻告訴《每日經濟新聞》記者，他們生產的注塑機械手最低價格8000多元，其他機械手產品也低于行業均價1萬～2萬元。
雖然該公司內部人士稱，目前公司還處于市場開拓階段，并未盈利。但試問，如此低價的機械手哪個企業敢用?如果只有一些缺少資金的中小企業使用，這對推動國內制造業升級又能起到多大作用?
也有采訪對象提到，部分低端本體制造企業甚至單純引進一些國外機器人，將其拆解后換上國產的零部件，然后重新組裝，再貼上自己的品牌就銷往市場了。只簡單地復制外形，連參數也懶得作任何修改，甚至公司技術人員完全不懂參數。
李進科告訴記者，國內400多家機器人企業中，本體制造廠商不到30家，其中有四五家企業存在上述情形。
客戶一下單，工廠生產線就能接到訂單信息并自動生產，生產完成后依托物流系統馬上送達消費者手中—這是我們腦海里對工業4.0的想象，但要實現這一愿景，中國還有很長的路要走。
不少采訪對象向記者介紹，目前中國的制造升級還停留在單機水平。只從單工序上嘗試，并未從整體角度考慮自動化。“如果不考慮生產線的柔性，就沒有必要用機器人了，專機的速度遠高于機器人。”某數控系統研發公司的員工說。她舉例稱，比如裝飲料，用機器人裝箱就太慢了，10臺機器人也比不上一臺裝箱機。所謂柔性，是指同一條生產線裝很多機械手，只要變動控制程序便可生產不同的產品。
但柔性生產與一個國家的工業基礎有關，“我國的工業基礎還很薄弱，德國提出工業4.0，他們已經做到了3.0的程度，而我們才到2.0。”李進科表示。
拓斯達品牌總監徐雙彪指出，從客戶下訂單到產品生產出來，只有將整個鏈條的每一個環節都打通了，才能實現工業4.0，我國目前還存在很大差距。
