從市場(chǎng)空間來(lái)講，截至2015年第三季度，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組共計(jì)27臺(tái)，在建核電機(jī)組共計(jì)24臺(tái)，以2020年在運(yùn)5800萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦，單臺(tái)百萬(wàn)千瓦機(jī)組建設(shè)周期5年計(jì)算，則未來(lái)5年至少需開(kāi)工建設(shè)37臺(tái)機(jī)組左右，且2016年必須開(kāi)工7臺(tái)機(jī)組左右。
華龍一號(hào)示范機(jī)組——廣西防城港核電二期工程于2015年12月24日正式開(kāi)工建設(shè)。防城港3、4號(hào)機(jī)組是英國(guó)布拉德韋爾B項(xiàng)目的參考電站，防城港二期工程的開(kāi)工將為華龍一號(hào)走向國(guó)際市場(chǎng)奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。核電是中國(guó)高端制造的又一名片，2016年將有望步入快速發(fā)展期，映射在A股上，核電板塊前期調(diào)整較為充分，短期伴隨著行業(yè)景氣度持續(xù)提升，值得投資者關(guān)注。
防城港核電二期開(kāi)工
2015年12月24日，隨著中國(guó)廣核集團(tuán)防城港核電站3號(hào)機(jī)組澆筑第一罐混凝土，華龍一號(hào)示范機(jī)組——廣西防城港核電二期工程正式開(kāi)工建設(shè)。防城港3、4號(hào)機(jī)組是英國(guó)布拉德韋爾B項(xiàng)目的參考電站，防城港二期工程的開(kāi)工將為華龍一號(hào)走向國(guó)際市場(chǎng)奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。
2014年12月，國(guó)家能源局批復(fù)同意中廣核廣西防城港核電二期工程按2臺(tái)機(jī)組論證，采用華龍一號(hào)技術(shù)方案。2015年12月16日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，對(duì)中廣核廣西防城港紅沙核電二期工程華龍一號(hào)三代核電技術(shù)示范機(jī)組予以核準(zhǔn)。
2015年10月，在國(guó)家主席習(xí)近平出訪英國(guó)之際，中廣核與法國(guó)電力集團(tuán)(EDF)正式簽訂了英國(guó)新建核電項(xiàng)目的投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中廣核將要主導(dǎo)建設(shè)的英國(guó)新建核電項(xiàng)目布拉德韋爾B項(xiàng)目亦將采用華龍一號(hào)核電技術(shù)，并把防城港核電二期工程作為其參考電站。
作為我國(guó)西部第一座大型商用核電站，防城港核電站規(guī)劃建設(shè)6臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電機(jī)組，一期工程建設(shè)2臺(tái)單機(jī)容量為108萬(wàn)千瓦的壓水堆核電機(jī)組，二期工程采用裝機(jī)容量為118萬(wàn)千瓦的華龍一號(hào)技術(shù)。目前，防城港核電站1號(hào)機(jī)組已于2015年10月25日并網(wǎng)發(fā)電，即將投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，2號(hào)機(jī)組進(jìn)展良好。
主題投資料將興起
根據(jù)核電“十三五”規(guī)劃初稿，到2030年我國(guó)核電發(fā)電占比從目前的2%提高到8%-10%，經(jīng)測(cè)算，未來(lái)5年內(nèi)我國(guó)核電設(shè)備制造市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，而2020年到2030年的核電設(shè)備投資額將達(dá)到2500億元。同時(shí)，隨著核電發(fā)展更加完善，我國(guó)正向核電強(qiáng)國(guó)進(jìn)軍，主要體現(xiàn)在：技術(shù)障礙基本掃除，掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)內(nèi)陸核電啟動(dòng)信號(hào)也愈加明顯;設(shè)備及零部件已經(jīng)從依靠進(jìn)口轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)基本自主，同時(shí)積極進(jìn)行技術(shù)、資本輸出;除了核電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，我國(guó)在前段核燃料開(kāi)采制造以及后段乏燃料后處理方面積極動(dòng)作，給安全合理利用核能打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從而促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)加速發(fā)展。
A股市場(chǎng)上，前期成長(zhǎng)軍團(tuán)和藍(lán)籌群體相繼領(lǐng)漲，而主題投資一度被投資者忽略，核能核電板塊前期調(diào)整較為充分，部分龍頭股已經(jīng)連續(xù)盤(pán)整接近一個(gè)月，短期伴隨著行業(yè)景氣度持續(xù)提升，A股的主題投資料將興起，值得投資者關(guān)注。
有分析指出，對(duì)霧霾形成貢獻(xiàn)最大的是燃煤與燃油，目前資源稟賦上完全能夠替代煤電的就是清潔、穩(wěn)定的核能核電。伴隨全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，更多國(guó)家核電發(fā)展條件的成熟，以及日本福島核事故影響的淡化，繼1965-1985年間全球第一波開(kāi)工浪潮后，預(yù)計(jì)新一輪全球核電大發(fā)展將來(lái)臨。核電是中國(guó)高端制造又一名片，其發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)代，建議投資者關(guān)注從事核一級(jí)主管道、主泵泵殼等核島領(lǐng)域具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，建議關(guān)注核電設(shè)備業(yè)務(wù)占比較高(或者未來(lái)占比提升)，具備高技術(shù)壁壘、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的個(gè)股。
